Manipulate significa "manipular" o influir en alguien de forma hábil y, a menudo, deshonesta para conseguir lo que quieres. En la canción, la frase "Use your lips to manipulate" sugiere que la otra persona usa sus palabras, besos o encanto para controlar sus emociones y hacer que la necesite, aunque la relación le haga daño.
“No More Drama” es una canción de alivio después de salir de una relación inestable. Charlie Puth repite “I got no more drama in my life” [Ya no tengo drama en mi vida] y lo llama “such a blessing” [una verdadera bendición]. Tardó un año en aceptar que el amor ya había terminado, pero ahora reconoce con claridad: “I’m better without you” [Estoy mejor sin ti]. La frase “down bad” [estar muy mal, hundido emocionalmente] describe lo afectado que estaba; aun así, añade que ya está sanando. También recuerda una relación impredecible: algunas noches esa persona se quedaba, y otras desaparecía.
La letra no idealiza lo que pasó. Habla de peleas de madrugada y de alguien que usaba los besos y las palabras para manipularlo, hasta hacerle creer que necesitaba esa relación. Por eso la despedida funciona como un corte definitivo: después de que la otra persona lo miró a los ojos y dijo adiós, él ya no se pregunta qué podrían haber sido. El repetido “I’ll never go back to that feeling” [Nunca volveré a sentirme así] suena a promesa personal, mientras que el final, “Alone” [Solo], presenta la soledad como algo preferible al caos.